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改革开放以来,我国经济保持较快增长,取得巨大成就。与此同时,电力作为经济增长的重要投入品,消费增速与经济增长保持同步。

进入二十一世纪,我国电力设备制造业实现了较快发展,产业规模和经营效益都有较大提升,但发展质量和运营效率低于预期,关键设备及核心零部件仍依赖于进口,电力设备的高端产能较为不足,中低端产能过剩加剧。

随着新一轮电改、“中国制造2025”战略以及“一带一路”战略的深入推进,我国电力设备制造业将迎来新一轮发展机遇期。

当前我国电力设备制造业正处于转型升级的关键时期,我国将加快淘汰落后产能,加大高端电力设备产能的投资力度。下游行业的高端电力设备需求将持续上升,中低端电力设备需求将逐步下降,推动科技含量足、附加值高、带动性强的高端细分产业得到优先发展。

制造业升级历程中,产品+应用挖掘的企业,仍有巨大潜在需求与成长空间;同时,制造业信息化开始大发展,软件带动硬件成为趋势。新能源汽车产业化加速,供给越来越丰富,有效供给的上游电气化企业,已经谋求运营等新业态的公司,仍有望高速发展。

同时,我国将在“十三五”时期实施最严格的环保制度,实体经济行业面临的节能环保压力进一步加大,相关电力设备的更换和改造升级需求凸显,更节能更环保的电力设备成为下游行业的首选。总体来看,宏观调控加强和需求结构改善将倒逼电力设备制造业向高端化、绿色化转型。

此外,高度智能化的电网系统带来了电网管理和服务质的提升,智能化电网成为未来的发展趋势。“十三五”期间,国家电网公司总投资为 1.4万亿元用于电网建设,智能化投资为1750 亿元,占总投资的 12.5%。

智能电网在我国被提出了许多年,国家对其发展建设也是十分重视的。2015年以前是国家智能电网的全面建设时期,2016-2020年是智能化电网的全面提升时期,智能电网的现代化水平将达到国际先进水平。

随着“一带一路”相关方案的逐步落实,将释放沿线国家和地区的电力设备需求。加速将产能向“一带一路”沿线国家转移,将成为我国电力设备制造业持续健康发展的现实选择和重要支撑,这些国家和地区有望成为我国电力设备制造业的发展承接地和新的利润增长点。

2018年风电行业底部反转将带来整个风电产业链的业绩增长,并且“十三五”期间,可再生能源投资将渐渐取代传统发电,待风电平价上网后,未来风电将成为电力投资主力军,行业投资快速增长。由于投资商开始注重风电设备的运行效率,风电上游零部件厂商集中度将会进一步提升。

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